市场回暖的速度取决于产能收缩的速度

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全球太阳能市场总需求大约20G，从目前的全球经济形势看，明年的需求总量应该不会有大幅度提高。那么在总需求只有20G的情况下，要想市场好转的唯一办法就只有将总供给压缩到20G以内。目前港口库存的消化速度显然不容乐观，假定在欧洲港口的有效库存（是指规格适应主流市场，能够被大部分客户所接受的库存产品。而不是因为规格、质量或信用等原因变成的无流通性库存。）有3G。假设明年能下降到1G，那么2012年总产能需要压缩到18G以下整个市场才会复苏。
  从目前源头的硅料情况来看，大部分产能将在明年被淘汰，没有质量和成本优势的企业今后基本可以出局。个人估计有几家大企业此次很危险，不过从这些企业的性质来看，被它绑架的背后大老板会无条件的支持，撑明年一年没有任何问题。明年将会是还债年，这个行情之下客户会将之前被压抑的合理的和不合理的诉求全部释放出来。其中很大一部分的质量投诉都会追索到硅料环节，当年为了追求利润弄出来的重掺杂片，位错片在2-3年后的某一天会发作，具体的表现形式是LOW VOC，EL测试结果是组件内黑片或者黑心片。这种产品愚弄当年懵懂的客户成功率很高，可惜2-3年后这些懵懂的客户已成长为人精。所以不要以为自己是傻子客户就一定是傻子，目前很多客户比你的销售还精的多。不过还债这个动作通常是组件厂家完成，而且由于缺少可追索性和必须的证据，组件厂家通常也无法要求电池片和硅片供应商赔偿。但有句话说的好，出来混迟早要还的。不用承担赔偿责任不代表没事了，受到伤害的组件厂会选择用脚投票。
  从电池来看，明年对新进者是非常不利的一年，很多新进者还没有时间被市场接受就面临淘汰，能存活下来的通常都有自己的组件生产和销售。因为在这种行情之下，能存活下来的大组件厂谁也不会冒电池这个环节的质量风险去挥霍自己目前乃至将来的市场份额。从未来的趋势可以看出电池和组件将会捆绑成一个环节，因为跨越环节的质量控制可行性太低，成本过高。这意味着不负责任的销售电池片，卖出等于胜利，不用再承担任何质量责任的时代已经过去。而没有电池线的组件厂会逐步失去竞争优势，这类企业如果没有其独特的优势，将会被主流大组件市场淘汰。
  从组件环节来看，争抢这个18G的蛋糕恐怕并不是那么容易的事情。最终能分到多少份额取决于信誉，品质，成本，服务等等方面，所以每个组件厂可以做的事情都还很多。行情不好并不代表没事情干，而是相反，意味着你需要干更多的事情保持你的竞争力。
  以上数据都只是估计，错误的可能性很高，不建议作为参考，但原理应该不会错，是与不是明年见分晓。上次估计今年主流的组件价格不会跌过6元/瓦，目前事实证明这个估计已经错误，说明我的估计数据通常不准，所以请各位不要对于其中的数字多喷口水，明白什么意思就好了。