光伏发展猜想（2013-10-29）

完颜真雄

       光伏行业经过今年年底的爆发式太阳能电站建设，已经消耗掉此前积压产品的大量库存，并出现了供不应求的市场局面，加上此前长达两年光伏行业低迷期的洗牌，硅片和电池片产能调整组件产能分散等问题，促使了光伏产品的价格短期的快速上升，将影响中小组件工厂在此等好行情下个的盈利能力，甚至会使部分企业出现亏损的局面，但是此次的时机对于大型规模化企业确是一个难得的产能调整重新布局的机会。

       看到论坛里面很多关于光伏评价和预计，个人也想对于下一阶段的市场做一些个人猜测，只是我的预计是相对比较悲观，而非现在他人所表露出来的那么乐观。

       通过我的了解，近期的光伏市场的火爆，需求很大程度上来之国内的电站需求，其中大部分为金太阳政府补贴项目，还有一部分为西北正常并网电站项目，为赶在冻土来临之前，完成项目的验收。这些都是具体很明显的时间特征，从而推波出现了，短时间光伏市场的旺盛局面。而到了12月份之后市场将如何进行发展，我分享一下个人的想法。

       经过此前两年的洗牌，尚德倒了，赛维喘不过气了，协鑫关闭了部分车间，一线和二线硅片和电池片生产厂，将自己的产能进行较为充分的调整，不会像此前市场那样疯狂的扩产，以适度调整产能为主，而相对技术要求较低的组件生产则出现分散化，二线和三线，甚至四线的组件厂依旧相对较多，材料采购将会在这些非完整产品链条的企业面临的最大的生存危机，不是没有单子，而已拿下单子之后，在市场上找不到合适的材料来满足生产，产生盈利。综合以上的分析，我做了以下的猜测，仅供大家的交流。

       经过此次市场的调整，将促使下一阶段光伏企业工厂的发展方向出现两极化发展——集中式和分散性。大型电站将通过资本运作集中到这个行业有数的企业手上， 获取政府的补贴和电价收益，而中小企业因为运作成本过于高昂，融资方式偏向单一，获得资金的能力较差等因素，将走向代工模式和小功率生产。

      然后我们看看光伏发电这个使用领域很宽的产品类型，大可以做到大型电站系统，小可以做到移动式光伏充电系统。我们可以在论坛和QQ群里面看到很多这个产品的使用范围的出现，电站建设，农业大棚，移动电源，太阳能路灯，等等。不管是那种范围的产品，都已经有生产性产品改变为服务型产品，这个已经是不争的事实了。都已经由此前的追求单个产品生产，向EPC服务来实现光伏发电这个产品转变。其实我说这些大家都知道的。但是这些只是我想说的一部分，仅仅是基础，做EPC的公司其实不需要有多大规模的经济主体，就像前几年猛涨的房地产开发一样，一个建筑公司不需要有多少人员，因为真正施工的人都是农民工。但是这个EPC却可以被很多光伏企业的产品推销和使用的平台。

       我个人觉得这个转型也是一种市场的必然选择，市场产能过剩必然需要增加产品应用领域来完成对产能的消耗，而非一味的追求大型电站建设来完成的，在这里我们回到我之前所说的集中式和分散性，这个集中式我认为大型企业将以EPC公司的模式集中开发地面和屋顶电站、新农业大棚和太阳能路灯来完成，而分散性将以民用低廉价格来进行，像轻便性移动充电器，新能源汽车的快速充电系统等项目完成市场的标准化经营，而这个市场将是非常巨大的，因为中国的老百姓不会想欧洲居民那样给自家安装小型电站系统，第一没有那么富裕的收入，第二没有那么前瞻性的消费习惯，只用一种便于使用的又低廉的方式来完成。

       最后我预测光伏行业的发展高峰将发生在光伏产品的应用领域，谁可以开发出便民使用的光伏系统，将会占领一个还没有被完全开发的中国民用市场。

LJ0814

感觉没说出个所以然...........

suozhen

lz想表达的意思应该是做民用小系统（产品）才有前途，就像皇明的产品就比较丰富。

完颜真雄

suozhen 发表于 2013-10-29 09:10
lz想表达的意思应该是做民用小系统（产品）才有前途，就像皇明的产品就比较丰富。

是的，我觉得现在大量企业挤进电站这个中期投资项目，将再一次出现2年前的给光伏行业那盆冷水一样，出现很大的问题，为什么没有人考虑进入民用化产品这个市场呢！

who21why

我路过，我看看。。。

edwinjsh

呵呵，挣钱是王道。进入民用发电可以挣钱吗?
民用还是使用光伏的便利发电特性好了，靠发电卖钱估计难！

530611024

楼主想法很好，看的长远。。。

linzhengfa9998

不好说，一切的关键都要取决中央及地方政府的补贴政策，没有了补贴，一切都是浮云。，

阳光奋进

非常赞成楼主的观点，大型项目必将形成一定的垄断形势，进入寡头竞争时代，而民用产品将成为新的蓝海

suozhen

完颜真雄 发表于 2013-10-29 11:59
是的，我觉得现在大量企业挤进电站这个中期投资项目，将再一次出现2年前的给光伏行业那盆冷水一样，出现 ...

个人认为光伏民用产品对大部分人来说还是属于：“高端大气上档次”的东西，实用意义不大。