2011年多晶硅市场分析

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2011年多晶硅市场分析
这意味着市场上多晶硅价格已接近中国企业的生产成本,小 型多晶硅企业接连亏损。金融危机后的 2009 年,多晶硅价格一度下行至每公斤 50 美元,但占据 80%以上供应的 ...
目前国内从事多晶硅生产企业超过了 80 家，光伏企业 120 余家，多晶硅产能占世界市场份额的 18%，光伏产能占世界市场份额的 40%，光伏原材料自给率达 50%，太阳能电池产量以超过 100%的年均增长率快速发展，连续 3 年位居世界第一，全球排名前十五位太阳能电池企业中，有 9 家是中国光伏企业。 尤其是自 2006 年以来，受市场虚高价格与短期暴利诱惑，我国掀起了一波多晶硅项目的 建设高潮，建设与投资堪称世界之最。我国多晶硅产量 2005 年时仅有 60 吨，但 2008 年狂飙 到 4000 吨以上。目前，我国多晶硅的产能极限也只有 5 万吨左右， 2010 年中国多晶硅产量 达 2 万吨以上，在建产能近 5 万吨。虽然如此，但国内市场对口缺货量仍高达 3-5 万吨，仅 2009 年中国进口太阳能级多晶硅就超过 2 万吨。截至 2010 年 11 月份，本年度我国进口太阳 能级多晶硅已经超过了 3.5 万吨。而我国今年光伏产能将超过 20 GW，2011 年国内晶体硅电 池产量将达到 16 GW。 按照产量核算， 2011 年中国至少需要 16 万吨的硅料。 但根据预测， 2011 年多晶硅产量至多在 6 万吨左右，因此 2011 年国内供求缺口高达 10 万吨。随着光伏行业的 逐步推广应用，多晶硅的市场需求量会更大。 1.2 市场价格 2008 年，在金融危机影响下，多晶硅价格暴跌，从最高时的四五百美元/公斤，跌至最 低至每公斤五六十美元。2010 年随着海外市场复苏，多晶硅进入新一轮投产热，乐电天威、 鄂尔多斯子公司等多晶硅生产企业纷纷发布投产消息。多晶硅价格重拾回升态势。 因为各厂家所生产太阳能级多晶硅纯度不同，报价有所不同。2010 年 11 月份，国内太 阳能 5N 级--6N 级多晶硅价格为 600-750 元/kg，折合美元约为 90-120 美元/kg。 据有关专家分析认为，整个多晶硅行业平均盈利水平已达到了每吨 15 万元～20 万元， 最高达到每吨近 50 万元。 1.3 国内主要多晶硅生产企业 化学法： 化学法： 江苏中能硅业科技发展有限公司 江苏阳光晶源科技有限公司 四川新光硅业科技有限责任公司 四川永祥多晶硅有限公司 天威四川硅业有限责任公司 乐电天威硅业科技有限责任公司 中国南玻集团股份有限公司 洛阳中硅高科技有限公司 物理法： 物理法： 宁夏发电集团有限公司 河南迅天宇硅品有限公司 1.4 近期国内多晶硅项目建设情况 2010 年内蒙古巴彦淖尔 3000 吨多晶硅项目开工； 2010 年通威集团二期 3000 吨多晶硅项目启动； 2010 年物理法 6N 多晶硅项目落户福建莆田； 2010 年 8 月湖北随州 1500 吨多晶硅项目成功试产； 2010 年 8 月赛维 LDK 多晶硅项目二线成功投产； 2010 年内蒙古物理法多晶硅生产线成功投产； 2010 年江西萍乡年产 350 吨单晶硅项目顺利完工； 2010 年四川乐山两大多晶硅项目开工建设； 2010 年全流程物理法提纯多晶硅生产线在河南南阳建成投产； 2009 年河南煤化启动年产 1500 吨多晶硅项目。 2、多晶硅行业发展预估 2.1 2.1 低成本：企业竞争根本方向 多晶硅行业在经历了最残酷的 2008 年国际金融危机洗礼，价格一度从 400-500 美元/公 斤“理性回归”至 40-50 美元/公斤的合理区间并沉寂相当一段时间后，从今年７月份开始， 其市场现货价格再次进入逐渐上升的通道。8 月下旬，多晶硅价格突破 70 美元/公斤关口；9 月多晶硅现货报价一举突破了 95 美元/公斤； 更有行业机构预测多晶硅价格将超过 120 美元/ 公斤，短短三个月，国内多晶硅现货价格已经猛涨 60％，且市场需求与上升动力仍然强劲。 另外，在多晶硅供应方面，国际、国内大部分厂家近年扩张的产能尚未完全实现，市场 上多晶硅的产量不足以满足市场的需求，也成为多晶硅市场现货价格被炒高的主要原因。 在国内不断掀起的多晶硅投资热潮中，出现了比较明显的两极分化：大型多晶硅企业不 断调整产能进行扩产，小型企业则面临亏损破产。究其原因，生产成本高成为击垮多晶硅小 企业的主因。据了解，国内多晶硅小规模企业成本普遍在 60-70 美元/公斤之间，一些没有实 现闭环式生产的企业成本更高达 100 美元/公斤。 多晶硅现货价格在去年 5 月跌至 50-70 美元 /公斤，并持续相当长一段时间，这意味着市场上多晶硅价格已接近中国企业的生产成本，小 型多晶硅企业接连亏损。 金融危机后的 2009 年，多晶硅价格一度下行至每公斤 50 美元，但占据 80%以上供应的 国际多晶硅七大公司并未因此受到冲击。经历两年时间的暴涨暴跌，从国际大厂的财务数据 可以看到， 其毛利率并未出现大幅波动， 相反， 其毛利率非常稳定。 以德国瓦克公司 （Wacker） 为例， 2008 年到 2010 年上半年， 其毛利率维持在 46%-51.5%之间， 并未出现大幅波动。 目前， 七大国际多晶硅企业成本价格被控制在每公斤 25 美元左右。 2.2 2.2 低价格：行业持续发展前提 相对一时高企的多晶硅现货价格，光伏电站中标电价却屡创新低。从 2009 年 6 月国投电 力以 1.09 元电价取得敦煌 10 兆瓦光伏并网发电示范项目开发权，到 2010 年 8 月中电投以 0.7288 元/千瓦时的价格成为青海共和 30 兆瓦项目的最终中标者， 光伏电价正式迈入 1 元时代。 使用成本偏高是阻碍光伏发电大范围应用和国内光伏市场启动的重要因素，而占据整个 光伏发电成本 40%左右的多晶硅价格下降，就成为光伏发电真正走向生活的必然要求。 目前多晶硅价格上涨是没有市场支撑的，目前全球光伏发电终端市场的价格在下跌，7 月份德国上网电价下降 15%左右，明年还要降低 10%，要想维护这个市场，太阳能发电的成本 必须要持续下跌，整个产业链的成本要下跌，多晶硅价格上涨是不可持续的，这对企业来说， 提升技术水平，降低生产成本，适应市场变化，才能立于不败之地。

stubborn628

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