简单谈一下我对清洁能源行业的看法

流氓生涯

　　清洁能源始终是有争议的

　　目前主流的方向，是三个

　　1、核电

　　2、风能

　　3、光伏

　　对技术的要求依次排名如下

　　核电;光伏;风能

　　核电自不必说，本身这个东西，也不是一般的人或者公司可以研究的

　　目前全世界范围，法国、日本是最牛比的，本来以前美国还有个西屋电气，但是被日本人收购了，法国是阿海珐，大老板是个女强人

　　我先谈下谈下核电的问题

　　核电这个东西，如果不考虑到环境的问题，真的不错，但是，恰恰现在国内纠结的就是环境，目前报章杂志所看到的，无外呼核电的总体拥有成本怎么怎么，但我跟业内的朋友聊天，现在ZF所关心的，根本不是成本的问题，因为兄弟我就在四川，业务的关系接触到国内核电制造方面涉水较深的两个厂，东电跟二重，那边的哥们告诉我的是，就是一句话，亏就亏在日本不该出事，日本出事之后，1000平方公里的土地就是废地，几千年都用不了。

　　现在政府的问题是，核电站修哪都是问题，尤其是修内地，从招商引资的角度讲，地方政府的态度尤其忐忑，如果这个电站放我这，我TMD的房价就要跨一半，周边的城市也会闹，技术的问题不是问题，概率的问题才是问题，没人去想当那百万分之一，那么一点星星都不行。

　　这个核电，说的更形象一点，就是很远的地方只想用电的欢迎，送死你去，电我用，我国是南北季风，千不该万不该，跑到内地修，卖国汉奸行径。如果打起来，我要是敌方，我绝对炸你内地的核电站。祸害你千年。

　　所以核电界我接触的，制造商都很悲观，目前的做法是，在建的，赶快建，建了就算了，最近三门电站开始安装了，说是用的AP1000的技术，这个技术现在欧洲自己都不用，中国人还当个宝贝搞

　　核电界目前的动向是

　　1、东电现在着急想搞其他能源方向，东电目前在押宝风电，风电的事情后面再说

　　2、中广核转投光伏和水电，最近一个在铁锡山的项目引起关注，全球最大光伏电站是中广核搞的，颇具讽刺意味
当然中广核的主营业务还是核电

　　下面谈风电的问题

　　风电的最大问题就是输出功率实在不稳定

　　运气来了输出惊人，运气不好就萎

　　其次就是，风电固定资产投入太大，维护成本也高

　　最近有个新闻很有趣，就是政府主导下的特高压输电线路的验证

　　虽然说特高压并不是仅仅针对风电搞的，愿意是希望将煤炭资源丰富的内蒙的煤，就地发电，通过特高压出来

　　但风电输出功率不稳，起伏过大的确是个问题

　　另外，风电没法建立在城市，由于发电原理的限制，风电只能建设到很远的地区，所以风电的建造成本也是相当高的
我搜索了下，目前全世界范围来看，风电实现盈利的，没有案例

　　所以风电我认为是比较扯淡的一个发展思路

　　如果现在还有人投风电，那么原因只能有两个

　　1、搞个资产包，上市圈钱

　　2、囤地

　　其他我实在想不出为什么要投风电

　　并且，请注意，现在很多风电电厂是BOT模式（BOT是私人资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式，包括建设（Build）、经营（Operate）、移交（Transfer）三个过程：建设—经营—转让），这个后期麻烦会比较大

　　接下来是光伏的问题

　　光伏我先申明一下我的观点

　　本人极其看好光伏

　　光伏目前大概的方向有3个技术路线

　　1、传统的片上光伏系统（多晶硅、单晶硅、锑化镉+玻璃、一堆薄膜技术流）

　　2、改良型片上光伏系统（聚光光伏，就是通过透镜将大面积阳光聚焦在一个小面积片上发电器件上发电，号称效率40%几）

　　3、光热系统（利用金属盐+汇聚镜面+蒸汽轮机发电，这个跟硅什么的一点关系都没有）

　　一个个的谈

　　传统片上光伏，个人认为是目前最值得研究的方向，大家不要去跟其他技术流派扯或者幻想很简单的道理，片上光伏经过这么多年的爆炸性增长，技术是最成熟的，尤其是单、多晶流派现在多晶最高的，批量出货17%效率根本不是问题。

　　单多晶六流派下

　　很多人就会疑问，不说说多晶硅行业完蛋了嘛，暴跌了怎么怎么其实如果你真的研究过这个行业，我可以很负责的告诉你 ，光伏行业目前真的有宝是可以挖的。对于单多晶而言，现在倒霉的不是组件商，倒霉的是那帮搞硅锭的。

　　一般太阳能电池行业的制造流程如下

　　粗硅硅锭（污染耗能大户）--->拉制硅棒--->切片--->表明处理（各种处理，气相化学沉淀、清洗、刷导电线等）--->电池片--->电池组件--->电站工程

　　很多人只看到粗硅暴跌了，就是那个前段时间爆了污染的事情，这个行业，粗硅这个行业现在肯定是百分之1百万的悲剧，各位就不要去买什么多晶硅厂的股票了，估计现在这个行业都哭天喊地，免费送厂了都，上周的价格每公斤都暴跌到了37.1美元，简直夸张，搞不好要暴跌到30美元甚至28，再往下，靠，把厂子送了吧。目前投粗硅行业最大的冤大头就是国企跟地方政府，个股自己研究去，小心地雷。粗硅的暴跌，对下游厂家简直就是天大的利好。好到什么程度呢，好到就跟日本人某天睡觉醒来眼睛一睁发现稀土又跟猪肉价格一样那种好法。

　　所以各位，大家就要做功课了，一定要去看，现在的太阳能行业，其主营业务构成中 ，到底粗硅占多少，如果一个组件厂居然亲自搞粗硅，那么就要小心，如果仅仅是从硅棒拉制开始，那么就是人云亦云的错杀。这是其一

　　其二就是关于太阳能行业原料采购的问题，如果你投资的组件厂，不幸签订了长协采购的话，那也要小心，所以大家去看股价，签订了协议的现在正在为长协头痛不止，股价也暴跌8成，但是那些没签的，就开心了，目前是有些中等厂没签长协的，大家要认真研究财务报告，机会巨大。

　　其三就是技术流派的问题。我个人认为单多晶是唯一的方向，不要跟我扯什么光热、聚光目前太阳能行业，还缺少一个指标，现在很多人看到的是转换效率的问题，以聚光技术来说，其声称采用透镜+硅片可以实现40%多的转换效率，但问题在于，能量是守恒的，小面积转换器件的确转换效率高，但你要去看设计图，某种意义上说，如果按照单位太阳投射面积总输出的角度，还是单多晶好，为什么呢，很简单，同样土地面积下，单多晶虽然效率低，但总输出并不差，聚光技术是牺牲了土地换效率，这个技术从这一点上说我就严重不看好，最近看到个新闻，罗斯柴尔德什么基金投了一个公司，不知道这帮人咋想的。

　　其次，聚光技术由于是牺牲土地，聚焦转换，玩过放大镜的都知道，这个对跟踪阳光是有很强的要求的，所以你看聚光技术几乎没有一例是少了跟踪系统的，系统从本质上讲，就比单多晶复杂的多，单多晶多简单，组件做出来，摆个架子就OK，成天放野外也不需要人照顾，聚光技术还要搞N多装置伺服，机械电子这种东西，越简单越好，所以这也是我不看好的愿意之二

　　然后是光热发电，前段时间上海政府神神秘秘说有个什么公司取得历史性突破怎么怎么，其实就是这个技术，没什么好神奇，这个技术最大的卖点就是可以24小时发电。

　　技术缺点跟其优点也一样明显

　　1、对阳光质量要求极高

　　2、对水要求极高（因为采用的是蒸汽涡轮）

　　这么一来，悖论就来了，现在中国污染大，阳光的问题，其次，这种电站一般都是丢沙漠的，没水啊。目前世界范围，只有意大利成功了一个电站，所以本人也持怀疑态度，对这个技术的前景。三里岛事件。

　　然后就是，我现在谈一下到底太阳能行业是否完蛋的问题。一句话，国外有点像完蛋了，但不是这么夸张，国内HIGH翻了，就这么多，点到为止，大家多跟踪国内的光伏项目即可

　　最后总结下我的观点

　　本人坚决不碰核电、风电，我这人始终坚持一个观点，美国人搞什么，我就搞什么，你不管奥巴马是不是被什么厂忽悠了，各位可以去看看美国能源部的主力研究方向，以及各大智囊机构的主力研究方向，美国在三里岛事件后，基本不再搞核电，连西屋都卖给日本人，这种高级技术，美国人很难出手的，居然在N年前就卖了，所以核电前景肯定不行，风电更是扯淡。

　　唯有太阳能，是可以依靠不断的技术进步，不断的提高转换效率，并且真正清洁环保的，很多人会跟我扯四氟化硅的问题，我告诉你四氟化硅不是问题，四氟化硅的问题是是储存的问题，这个太简单了，什么没赌，你天天吃的青菜萝卜还有毒呢。

　　然后是说一下以上3个技术的未来

　　未来我认为以上3个技术最终的走向，从投资开发的角度讲，BOT模式是肯定的，凡是后期有持续产出的项目，无一例外都是BOT，高速公路，水电。美国政府，目前在光伏上的投资惊人，大家只要盯紧美国人就好了，奥巴马下一届肯定连任，奥巴马跟石油佬不是一路的，如果连任，光伏更是一片大好。片上光伏，未来投资方也一定会出现一个很重要的指标：单位土地面积能源转换效率

　　未来世界，人类最大的不公平就是两个不公平

　　1、信息的不对称的公平，这个问题，互联网正在解决，信息技术前途一片光明

　　2、能源的不公平，只有万物之主，太阳才能解决这个问题

　　赶紧开始研究吧，祝各位捡到宝

　　文章是转载的，觉得写得很好，所以转载。

eerjing

还行吧，就是感觉上又是在安抚做光伏的自己啊

iforgethowtopv

有点old了...