泛鄱阳湖概念有戏 紧扣两个主题

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2009年12月30日 02:42中国证券网－上海证券报

●上升为国家战略后，鄱阳湖生态经济区建设有望得到更多政策支持，不仅对鄱阳湖周边地区经济发展带来较大推动，也将进一步带动整个江西省经济的快速发展

●处在鄱阳湖生态经济区的主要上市公司未来有望得到更多政策扶持，从而催生了二级市场的泛鄱阳湖概念，特别是对新能源、环保等生态经济相关产业形成较大推动

●从历史走势看，江西上市公司整体表现非常强势，尤以资源和资产整合概念表现突出，因此，投资策略上应紧扣资源和资产整合两大主题

⊙国盛证券策略分析师 肖永明

○编辑 李导

今年12月12日，国务院正式批复《鄱阳湖生态经济区规划》，建设鄱阳湖生态经济区上升为国家战略。此举将为江西当地相关上市公司带来巨大的发展机遇，而近期相关个股的表现说明市场对此消息的反应相当正面。

国家规划催生泛鄱阳湖概念

上升为国家战略后，鄱阳湖生态经济区建设有望得到更多的政策支持，吸引更多的资金投入，这不仅对鄱阳湖周边地区经济发展带来较大推动，也将进一步带动整个江西省经济的快速发展。而处在鄱阳湖生态经济区的主要上市公司有望得到较多的政策扶持，从而催生了二级市场的泛鄱阳湖概念，特别是对新能源、环保等生态经济相关产业形成较大的推动。其中作为生态经济的典型代表，江西省凭借粉石英储量全国第一的资源优势，出台多方面措施保障光伏产业发展，已有一大批光伏产业上下游项目迅速在江西集聚，成为我国重要的光伏产业基地。根据《江西省光伏产业发展规划》，力争到2012年将江西打造成全球重要的光伏产业生产基地。在战略规划推动下，江西省的光伏产业发展将有望再次加速。

政府主导 资产整合如火如荼

根据江西省国企整合规划，江西省国企整合将以做强矿业经济、钢铁产业和基础产业“三大板块”为主，大力构建江西药业集团、江西建筑业企业集团、现代外贸物流企业集团、江西金融控股集团、江西职业教育科研集团等五大国有集团。近两年，江西省国企整合优化省属国有经济布局结构步骤显著加快。2008年12月，江煤集团以煤炭资源为出资，与战略投资者设立江西矿业公司，并将江西矿业资产注入安源股份[15.07 0.07%]；2009年10月，冶金集团将持有的南昌长力股份[9.20 -0.22%]有限公司股份出售给方大集团。从进程看，江西省国企及地方企业整合仍未完成，2010年仍将继续。

以江西省政府主导，当前江西上市公司的资产整合进行得如火如荼，资产整合有望全面改善江西上市公司的资产质量。

策略上紧扣资源和资产整合主题

从资产质量和盈利能力看，大部分江西省上市公司业绩并不优异，但从历史走势看，江西上市公司整体表现非常强势，其中以拥有资源和资产整合个股表现尤其突出。因此，泛鄱阳湖概念投资在考虑从生态经济区建设受益同时，应紧扣资源和资产整合两个主题。

部分泛鄱阳湖概念股一览

股票简称股票名称关注

600362江西铜业[38.93 0.21%]矿产资源

000899赣能股份[8.93 0.34%]电价上调、参股核电

600071凤凰光学[7.68 -0.26%]行业龙头

600228昌九生化[8.68 -0.57%]华夏大盘三季度入驻

600363联创光电[11.53 1.14%]股东减持，重组传闻

600750江中药业[22.14 -1.07%]新药及业绩

600053中江地产[9.51 -1.35%]转型房地产业

600269赣粤高速[8.79 0.46%]行权预期，参股核能，券商概念

600461洪城水业[11.03 0.09%]供水供气概念

600507长力股份方大收购后的整合

002157正邦科技[12.24 2.26%]拟非公开发行，业绩增长

600561江西长运[11.62 -0.34%]区域公路客运巨子

600590泰豪科技[15.78 -0.44%]智能电网

000829天音控股[13.65 0.15%]3G概念