20120302_光伏半月谈_评论53

光谷子

       昔日中华大地有一种胃药叫“三九胃泰”。这一中华杰出品牌让人记住了“三九”。如今在光伏行业里，也冒出了一个“三九”，只是这个三九是三月九号，一个光伏补贴“大幅跳水”的日子。

       德国政党FDP的政治新星这一次作为经济部长出来当了一次炮灰，背着“Sun Blocker”——“限制太阳的人？”的骂名，做了提案，要求大力削减光伏补贴。一度有风声出来要降90%以上！

       按道理说，这本是从2011年可再生能源法修订案中就可以读出来的信息，大家见过以后应该是“见怪不怪”才是，可是这“一石激起千层浪”，浪花还是略为偏大了一点。见怪不怪的是德国和太阳能产业相关的几个协会。对于政府削减补贴，他们向来是有固定的套路：写公开信，上街，媒体哭穷，威胁说十几万人的工作岗位会受到威胁。这一次当然也是如此，只是又多了一个“千人签名”，让人哭笑不得。正如光伏行业有钱赞助各类足球比赛，可以在贵宾休息室里品酒论球那般，他们有时间和精力来享受生活并不经意地影响别人的生活，却没有去提出市场以及老百姓真正的需求！

       而被浪打中的基本上都是一些国内的中型生产商。本来2011年整几个电站不容易，只是没想到动静太大，到了年底一统计，居然搞得德国一个月能出来3GW。如今新政出来，原来的算盘有些落空，却也是哑巴吃黄连，有苦说不出，只是让那些做EPC设计的又赚了一笔。没有了这一块肥肉，2012又成了新的“逐鹿中原”的一年，新的商业模式“呼之欲出”，能看出者有几人乎？脱离了生活就没有发言权。

       Solarworld来自德国，在德国成长，只是创始人的“野性太足”，所以其做法也有些“傲气”在里面。如今一片“哀嚎”之际，它是为数甚微的投资者之一，要把产业链垂直起来，自己搞全套，做好“打德国牌”的前期准备。和英利的价格肉搏不同，在搞硅厂之前，Solarworld的太阳能车棚的广告都已经“虎虎地了”。

       有需求，才有生产，这是比较贴近生活的模式。“麋鹿与防毒面具”的故事里揭示的“创造消费”的场景，目前在光伏行业还没有露脸的迹象，除非英利联合了设备制造商，通过“产品升级，必买设备”，“组件所失，得于设备”的战略，下一盘很大的棋。但是似乎大家都很忙，忙到没有时间去想那么多了。

       照例二月下旬是诸多上市公司出“季报”，“年报”的时候了。国内的几家基本上“八九不离十”“大哥不用说二哥”，年度有赚，季度略亏，不可抹去的“文化烙印”啊。看看First Solar的打法吧：“大碗喝酒，大块吃肉”，该分的钱分掉，该享受地享受，而后来个“散伙酒”，律师之类的“劳心者”大悦，只是法兰克福（奥德）这个弹丸之地因为少了众多的土人及东欧人，房价会因而降低一些。

       同样是大公司，SunPower因为被Total并购，所以身上散发出“世界级”的豪迈，亏钱是早在预料之中的，年报的结果好于预期，公司着力花钱在做项目上，在培养队伍打基础之上。很有一些“加油站先修起来”，以后等着细水长流慢慢收吧。问光伏世界，有几人能有这种眼界和实力？

       毋庸置疑，越是行情低迷，越是“鸡血横飞”，Solar Frontier CIS薄膜组件效率达到17.8%, HZB背电极效率达到20.2%等消息似乎还在宣传“技术革新是王道”。组件产商们，你们有钱搞研发吗？

       如果你们很有钱，可以学BENQ，当年以收购西门子手机而闻名德国的电子企业，如今，又多了一个业务：BenQ Solar，你懂的．．．

来自：Solar_cooling