亿晶光电携28亿光伏资产借壳海通集团转战新能源

光谷子

中国证券网－上海证券报

在停牌一个月后，海通集团的投资者终于等来了公司的重大资产重组方案：此前曾希望通过IPO进入资本市场的光伏行业企业亿晶光电，将借壳海通集团。亿晶光电表示，由于IPO排队公司较多，所以转而通过重组上市。

根据方案，亿晶光电近28亿元光伏资产将以资产置换与定向增发相结合的方式注入上市公司。重组完成后，海通集团将转变成为光伏发电设备制造商，转战新能源领域。

据公告，海通集团以截至2009年9月30日拥有的除慈溪民生村镇银行600万股股权之外的全部资产及负债(预估值约6.60亿元)与亿晶光电股东持有的亿晶光电100%股权(预估值约27.99亿元)中等值部分进行资产置换；对于置入资产超过置出资产价值部分(约21.39亿元)，海通集团向亿晶光电股东定向发行股份进行购买。发行价格为8.31元/股；亿晶光电股东以取得的置出资产加3000万元现金与海通集团的原大股东陈龙海及其一致行动人进行交换，换取存量股份5000万股。

资料显示，海通集团最近三年主营业务收入稳定，但增长缓慢，销售净利率低。2008年海通集团实现归属于母公司的净利润为584.22万元，较2007年下降了71.49%，2009年上半年，归属于母公司的净利润已亏损277.3万元。

亿晶光电设立于2003年，截至2008年12月31日，亿晶光电总资产15.92亿元，净资产8.34亿元，2008年实现净利润2.79亿元。2006至2008年，亿晶光电的销售收入从1.65亿元增长到27.24亿元，年复合增长率306.2%，净利润从6874万元增长到2.79亿元，年复合增长率达到100%。受全球金融危机影响，2009年1至7月，亿晶光电的业绩有所下滑，但净利润仍达8174万元，随着全球经济的逐渐好转，其经营状况已经逐步恢复至正常水平。

重组后，海通集团的主业将从果蔬农产品加工和销售变更为单晶硅棒、单晶硅(多晶硅)片、太阳能电池片及太阳能电池组件的生产及销售。