太阳能板块盘中暴涨解密：新政利好助推

光谷子

证券通　

今天下午财政部和住健部联合发文《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《关于印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知。在利好政策刺激下，下午太阳能板块出现集体上涨，龙头天威保变涨停，南玻A紧随其后。由于两个文件分别从行业结构和财政支持上扶持太阳能企业，因此对于整个行业都属于利好。 由于太阳能板块的集体上涨，带动了市场人气，为久无亮点的市场带来了一剂强心剂。受此影响，下午银行板块在工行的带领下开始上行，有色金属板块重新活跃，上证指数一路飙升，成交量逐渐放大，不但攻克了2330点的强力颈位线，更是走出一阳包两阴的强势形态。太阳能板块为何能成为引爆市场的热点呢？ 在各类新技术新工艺不断被开发的今天，我们已经真真切切的感受到太阳能光伏产业的广泛应用就在眼前。且不必说美国奥巴马政府强制执行的到2012 年可再生能源发电必须达到10%的要求，使得美国成为全球最大的需求市场，也不必说国内光伏市场的启动将拉动全球太阳能产业的发展，仅仅站在平价上网的角度考虑，倘若2012 年人们即能够享受到1 元钱左右取之不尽用之不竭且安全无污染的太阳能发电，人们有什么理由去怀疑这一产业的伟大前景？ 不过，还处于全球金融风暴中的人们也必须清醒地认识到，尽管太阳能产业前景伟大，但现实也是残酷的。我们在享受新技术带来的成果的同时，要应该意识到高科技行业同时还承担着巨大的技术风险。短期内由于硅料价格暴跌，以西门子法生产多晶硅的硅料厂还根据各自不同的投产期盈亏各异，但是根据本届大会业者的一致预期，到2009 年末至2010 年，市场贵料价格将跌至50 美元/公斤，如果物理法制造多晶硅技术能够在近期获得突破，长期的多晶硅销售价格可能下降至30 美元/公斤以下。目前50 美元/公斤的销售价格基本上低于国内多晶硅行业的平均成本水平，大量新投建的国内多晶硅厂无疑压力巨大。 多晶硅以及组件和电池价格的暴跌为太阳能市场的复苏埋下了伏笔，由于价格的大幅下跌，太阳能发电的成本大幅降低，而各国政府对可再生能源发展的支持力度有增无减，这使得太阳能发电的经济性大幅提高，下游市场增速有望超过预期。从今天的政策来看，中国政府显然也在加大对于太阳能的扶持力度。 随着多晶硅价格下跌，组件价格下跌，美国、日本市场乃至中国市场的潜在需求被大量激发，那些没有长期多晶硅长单压制而品质良好，具有长期品牌优势、规模优势和渠道优势的光伏下游企业可望在销量剧增的情况下，享受到光伏市场爆发带来的巨大增长。另外，具有规模优势和可持续研发能力的薄膜电池厂商，也可望在未来的市场需求爆发中获益。 国金证券最新的报告继续看好与新光硅业相关的川投能源、天威保变，新进入者方面通威股份、乐山电力、南玻A 估值有一定优势；航天机电与江苏阳光也值得关注。

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