传统市场趋稳 光伏组件流向新经济体市场

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　　2012年，许多“金砖”和“新钻”经济体国家或地区开始活跃于太阳能

　　产业，并逐步吸收消化越来越多的太阳能组件。美国、欧盟阴晴不定的政策及“双反”则在试图推高进入门槛，在传统市场出现危机的情况下，不少中国太阳能组件制造商将触角延伸至电站开发及新兴市场。

　　2013，10GW的猜想

　　中国成为“金砖”经济体市场中攀爬迅速的一个国家，在金太阳项目完成期限要求的刺激以及一系列强劲内需政策影响下，中国光伏

　　市场需求在2012第二季增长超过300%，第四季度则直接跃居为该季度全球最大组件终端市场，预计2012年整年可贡献出4.5GW安装量。

　　2012年第四季度，需求市场从海外转移到中国，令不少中国本土组件企业处于满产状态，同时刷新本土组件出货量，英利成为2012年中国市场出货量排名第一的企业。晶科能源亦有跳跃式提升，以出货量超过400MW的成绩有望超越天合、尚德等竞争对手，排名第二。

　　然而，中国虽然贡献了相当规模的市场，但眼下并不被认为是理想市场，它过低的ASP价格使得这个市场呈现竞争激烈且利润低的特点，同时企业还面临平衡年底出货与库存，以及账期这两方面的风险。

　　2013年，一些激进的观点预测中国光伏装机将达10GW，这个数字由中国发改委提出，依据的一部分标准是中国后发布的分布式发电政策，目前对于分布式发电的补贴形式：自发在用，额外度电补贴还是按照固定电价，成为争论的焦点之一，这项争论将在3月补贴细则出台后尘埃落定。

　　而此前受追捧的金太阳示范项目，2013年是否延续尚在讨论之中，中国可再生能源学会光伏专委会秘书长吴达成表示：“未来金太阳项目将淡出。”这个未来是否就是2013？现在很难确定，但给出的信号是意味着国家财政将可能把这部分用于金太阳项目的初装补贴划拨到其他与光伏相关的领域中。

　　此外，大型地面电站方面传出FIT补贴将大幅下调的声音，这让许多国内建设西部光伏电站的产业链企业颇为紧张，IHS分析师顾理旻对此分析：“下调是必然，但不见得会从CNY1.0/kWh大幅下调到CNY0.8/kWh，比较有可能的形式是按各省或各区域不同，给出不同的下调空间。”

　　如此，存量的金太阳项目，存量的西北、东南沿海地面项目以及潜在分布式光伏项目能否使中国光伏市场装机在2013年达到 10GW，这值得商榷。

　　高频率新经济体市场

　　“金砖”和“新钻”经济体当中，除中国外，日本、印度、巴西、南非、土耳其、尼日利亚等国家和地区的太阳能增长与项目储备均有了突破性进展。与传统经济一样，以“金砖国家”为代表的新经济体市场国家力量处于上升期，使得他们成为最适合发展太阳能的第二梯队。

　　NDP Solarbuzz一份报告指出，2012年年底拉美和加勒比地区能源管理局将累计收到超过6GW的项目安装申请，受益于净电价计量、可再生能源配额(RPS)和其它政策，墨西哥、智利和巴西成为该光伏市场的领导者，预计到2017年三个国家占该地区总光伏需求的70%左右。

　　过去一年里，我们看到辉伦太阳能、力诺光伏、航天机电、比亚迪、天合光能、英利等企业相继被政策吸引进入了这个地区。英利先后获得秘鲁、巴西等国订单，力诺签订巴西Brasil Solair S.A公司60MW组件协议，天合光能在智利首都圣地亚哥设立拉丁美洲基地，为整个拉丁美洲，特别是智利、墨西哥、巴西和周边等国家的商业、公共事业及离网客户提供服务。

　　辉伦太阳能则于2012年第二季度推出“金砖战略”，在巴西首届光伏展会(Ensersolar+Brasil)上正式宣布挺进巴西。针对该国光伏政策尚未完全明确、相关从业人员专业度不高以及现行常规电价偏高的市场特点，辉伦太阳能改变单一提供光伏组件策略，结合系统集成能力，推出风光互补系统Phono System，其中包括风光互补路灯、离网直流系统等，并在当地寻找代理商。

　　最近几月的新闻稿里，另一个“金砖”国家南非的太阳能项目信息频频出现，南非市场兴起的光伏热潮主要源自2011年8月该国政府颁布的可再生能源独立发电商采购计划(REIPPP)，计划显示南非政府在2014年前将通过五轮招标建设1.45GW光伏项目。项目的第一、二轮招标吸引了许多组件制造商的目光，而未来，根据REIPPP计划建设的大型电站和项目之外的一些大规模项目将成为南非太阳能最大的两块市场。

　　在南非市场的开拓中，晶科能源表现颇为抢眼，预计2012年所获南非订单接近100MW。2011年下半年晶科能源在制定全球营销策略后，加大了对新兴市场的开拓，晶科向PV-Tech表示：“我们在南非、印度、日本、菲律宾有了实质性的增长；而在南美和中东地区，已经布局当地销售和服务团队，目前这些地区的发展进度也按照我们早期规划的时间表在顺利推进。除此之外，中欧和东欧，中东海湾六国，巴西、智利、澳大利亚、印尼在关注中。”

　　刚刚完成南非市场前期开拓的晶科BD(business develepment)团队转道进入日本，日本新的FIT计划为光伏企业提供了新的下游机会。日本其实是一个光伏应用市场非常成熟的地区，且是ASP以及系统安装价格最高的市场之一。但是对于很多中国光伏组件制造商而言，日本还是一个新市场。这使得2012年的日本市场很热闹，这点从陆续建立的各企业日本子公司以及日本JET认证的排队程度可以窥得一二。

　　同样开拓新市场的晶澳，是晶科常常碰到的竞争对手，他们在日本斩获了不少订单，2012年向日本市场输出组件接近50MW，但在南非市场的开拓稍感棘手。这些新市场的开发者，通常需要待在一个陌生的市场数月，或频繁往返于两国之间，以搭建关系寻找机会。

　　隐性的需求

　　越来越多新兴市场发出GW级别的项目存量信息，代表更多的市场容量正在逐步释放出来，这将吸引组件流向更多此前太阳能空白的领域，谁最先发现谁更有利获得订单，情报收集很关键。

　　在2012年PV-Tech内部数据统计中，一项来自Google进行的网站全球点击流量数据统计引起了我们及多家上市企业市场部人员的注意，对比2011年网站全球点击流量数据及重点分布图，我们做了一项有意思的分析。

　　在PV-Tech访问流量全球前20位的排名中(如表一)，对应的是目前在太阳能产业市场活跃度较高的主要国家，如德国、日本、法国、意大利、西班牙、澳大利亚、加拿大、中国、印度、英国、新加坡等。这些国家常年稳定地游移在前25名以内，如同各国的光伏市场，拥有各自的光伏政策、一定的太阳能从业者及关注目标人群。

　　2011-2012年美国、中国、德国连续保持前三的位置，而这三个国家中中国的的访问量增加明显，中国台湾同样如此，加上中国香港，中国的访问增长率大幅上升。而正是这两年，随着政策的日益完善中国光伏市场的步骤也在加快，引起了更多普通大众的关注，特别是“双反”时期，人们搜索光伏的频率增加。

　　除了已知的一些活跃度较高的国家，还有一些新的国家与地区也有了新的进展，2012年全球共计216个国家和地区出现在PV-Tech访问名单中，对比2011年数据，我们将新访问量国家做了一个排名(如表二)。新访问量排名前20的国家全部来自新兴市场，且集中于非洲、亚太、南美地区。另外，贝尼(Benin)、尼日尔(Niger)、利比里亚(Liberia)、索马里(Somalia)等非洲国家，所罗门群岛(Solomon Islands)、密克罗尼西亚(Micronesia西太平洋岛群)、巴布亚新几内亚(Papua New Guinea、Somalia)等太平洋岛国，土库曼斯坦(Turkmenistan)、不丹(Bhutan)等中亚国家，以及伯利兹(Belize)等拉丁美洲国家首次出现，呈现出良好的发展势态。

　　每当一个新的国家出现，往往让我们关注这个国家相关政策的调整与市场动态，这被看做一个隐性的市场信号。有些有收获，例如文莱，2012年文莱访问量从2011年的排名135上升至121名，平均每篇新闻访问时间增加了约3分钟。结合文莱太阳能发展记录：2011年11月，文莱、印尼受到美国为亚太地区可持续能源开发拨款60亿美元，并于该年获得美国总统奥巴马、文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚和印度尼西亚总统苏西洛·尤多约诺的一致同意。2013年1月底，文莱能源部长雅思敏透露，文莱政府考虑建设智能电网并推出入网电价补贴，促进本地太阳能产业发展。智能电网和光伏上网电价补贴将成为文莱能源部2013年关注的重点。

　　有些也会落空，一些国家会消失在访问例表里，这里面存在许多不确定因素(经济、政治、环境等)，但我们很乐于见到新的国家出现，或者访问量增加。

　　展望2013年新兴市场的开拓，在PV-Tech团队走访的25家中国一线光伏企业中，发现大家对于新兴市场的开拓表现出惊人的一致性：中国、日本、印度、南美、南非、东南亚成为高频率名词。在全球经济艰难复苏，传统市场增长缓慢及贸易纠纷的情况下，新兴市场增加的太阳能项目储备将成为企业新一年的争夺制高点。

       来自：PV-Tech